La República del Paraguay reforzó el pasado martes 25 de febrero, su presencia en el mercado internacional de capitales con dos exitosas emisiones, destacándose la confianza en la estabilidad del Guaraní, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El país lanzó la segunda emisión de Bonos Soberanos en moneda doméstica, alcanzando un monto total de Gs. 4.741.842.000.000, equivalente a USD 600 millones (Tipo de Cambio de la operación: Gs. 7.903,07), con una tasa de interés del 8,5%, y un plazo sin precedentes de 10 años. Además, emitió un tramo adicional por un valor de USD 600 millones, con una tasa del 6,65% a un plazo de 30 años.
Tanto la demanda como la participación de los inversionistas demuestran un interés notable. El tramo en USD registró una demanda 7.5 veces superior, llegando a USD 4.520 millones. Por su parte, la emisión en guaraníes atrajo a más de 44 inversores internacionales, reflejando el interés en adquirir los Títulos del Gobierno en moneda local, mientras que más de 150 inversores participaron en la colocación del tramo en dólares, consolidando la posición de Paraguay en los mercados financieros globales.
Desde la cartera estatal resaltan que estos resultados reafirman la confianza de los inversores internacionales en los sólidos fundamentos macroeconómicos del país, sus perspectivas económicas y las políticas implementadas por el Gobierno para fortalecer de la gestión pública.
Se hace énfasis además en que este reconocimiento no es un hecho aislado. En julio de 2024, Moody’s Ratings, una de las agencias de calificación más prestigiosas del mundo, elevó la calificación crediticia de Paraguay de Ba1 a Baa3, otorgándole por primera vez el Grado de Inversión. Posteriormente, en octubre de 2024, Fitch Ratings reafirmó la calificación de Paraguay en BB+ y Standard and Poor’s ajustó la calificación país a BB+ con perspectiva positiva en enero de 2025.
Por otra parte, este hito representa un punto de referencia para las empresas paraguayas que buscan captar capital extranjero para financiar sus inversiones. Además, con esta emisión se diversifica la cartera de la Administración Central, aumentando de manera continua y gradual la proporción en moneda local y extendiendo los plazos de vencimiento de la deuda pública.
Cabe destacar, que esta transacción se efectuó en el marco de la Ley N° 7408/2024, que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2025, así como con la Ley N° 6638/2020 de Administración de la Deuda Pública. Los recursos obtenidos se destinarán conforme a lo dispuesto en dichas leyes.
Fuente: MEF
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