Desde Nueva York, se informó a través de Bloomberg que Ueno Bank de Paraguay logró colocar exitosamente USD 350 millones en los mercados financieros internacionales, mediante un bono a 5 años con una tasa cupón de 6,70%.
La operación, liderada por la directiva del banco desde el centro financiero más importante del mundo, contó con el respaldo de JP Morgan y Bank of America como colocadores (Bookrunners).
Cabe mencionar que, esta emisión marca un hito sin precedentes en el sistema bancario paraguayo, al tratarse del mayor fondeo internacional logrado por una entidad nacional.
Se destaca que, la transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que habría existido una “sobredemanda” (oversuscription) de 1,5 veces, lo que indica que, aunque se colocaron USD 350 millones, existía demanda por casi USD 500 millones de estos bonos. La tasa obtenida, 200 puntos básicos por encima del bono soberano, refleja un debut exitoso para Ueno en los mercados globales.
Esta operación consolida la solidez y crecimiento sostenido de Ueno Bank, respaldada por su doble calificación internacional (S&P y Fitch) y su fuerte desempeño financiero, con altos índices de solvencia, crecimiento en depósitos, cartera y clientes, y niveles de morosidad por debajo de la media del sistema.
Ueno Bank finalizó 2025 con más de USD 48 millones de utilidades, íntegramente capitalizadas, y cuenta con el Grupo Vázquez como accionista mayoritario, recientemente sumado al OTP Group, reforzando su alianza con un actor bancario global de primer nivel.
Actualmente, Ueno Bank atiende a más de 2,7 millones de clientes en Paraguay y esta exitosa colocación en Wall Street fortalece su capacidad de crecer en crédito, diversificar su cartera y reafirmar la confianza de los mercados internacionales, consolidando su papel como un banco innovador, confiable y disruptivo en la región.
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